CRM на Markdown, частина 1: як створити CRM за вечір — покроково, з ШІ-агентом, який сам шукає лідів

У мене було три живі контакти в трьох різних місцях: листування в телезі, профіль у LinkedIn, голосове повідомлення. І жодного місця, де видно, чий зараз хід і що я людині пообіцяв. Якщо знайомо — нижче покрокова інструкція, як за вечір отримати CRM, яку цілком веде ШІ-агент: сам заводить картки, сам стежить, хто завис, і допомагає шукати нових лідів. Без бази даних, без SaaS, без підписки на черговий сервіс — під капотом звичайні текстові файли в теці.

Тим, у кого болить не продажами, а наймом: трекер кандидатів (ATS) — це та сама система, змінюється лише словник стадій. Замість «знайдений → написав → відповів» буде «відгук → скринінг → інтерв'ю → офер». Усе нижче застосовне один в один.

Що вийде в підсумку

Ви розмовляєте з Claude звичайними словами — «додай контакт», «вона відповіла, ось текст», «що в нас горить?» — а він веде по файлу на людину і збирає дошку:

Дошці заборонено брехати: якщо наступний крок — «написати», а точної адреси немає, агент далі не піде й на дошці загориться NO ADDRESS. Якщо свій хід провисів два дні — 🔴. Кожне таке правило виросло з реальної аварії — їм присвячена друга частина.

Тепер по кроках.

Крок 1. Поставте Claude — шлях без коду або шлях з терміналом

Без коду — Claude Cowork. Це режим настільного застосунку Claude для задач без програмування: агент працює з файлами й теками, а ви просто розмовляєте. Завантажте застосунок на claude.com/download і відкрийте вкладку Cowork. Вийшов у січні 2026-го; з липня є веб і мобільні в беті, з серпня Cowork працює і в сайдпанелі Chrome — це нам ще знадобиться в кроці 3.

З терміналом — Claude Code. Якщо вам звична командна стрічка, підійде Claude Code — усе те саме, але в терміналі.

Обидва варіанти потребують платного плану Claude.

Крок 2. Додайте скіл md-crm

Скіл — це тека з інструкцією та заготовками, після якої Claude знає, як вести вашу CRM. Я запакував туди шаблони карток, скрипт дошки і тести.

У Cowork і на claude.ai: завантажте md-crm-skill.zip з репозиторію, потім у застосунку: Customize → Skills → «+» → завантажте архів. Бібліотека скілів спільна в чату Claude і Cowork — поставили один раз, працює всюди.

У Claude Code: дві команди всередині сесії:

/plugin marketplace add d7561985/md-crm
/plugin install md-crm@md-crm

Крок 3. Підключіть браузер — це про пошук лідів

CRM без припливу людей — гарна порожня таблиця. Приплив тут влаштовано так: поставте розширення Claude in Chrome — воно дозволяє Claude бачити сторінку, яку ви відкрили. З серпня 2026-го в сайдпанелі Chrome працює повноцінний Cowork з усіма вашими скілами (у планів Max і Team — одразу, Pro підключають слідом).

Далі зв'язка проста: ви відкриваєте в LinkedIn пошук і гортаєте видачу — Claude у сайдпанелі читає те, що бачите ви, відсіює сміття, знімає адреси й заводить картки в CRM. Рівно так наповнювалася моя: з одного прогону — 12 карток.

Важлива межа, і вона не лише юридична: LinkedIn забороняє автоматизований збір, тому сторінки гортає людина, а агент працює з тим, що вже на екрані. На практиці це і є правильний розподіл праці — рішення про людей залишаються у вас.

Крок 4. Скажіть: «заведи CRM у цьому проєкті»

Claude поставить три запитання — CRM чи ATS, якою мовою стадії, в яку теку — і розгорне все сам: картки, дошку, сторожів. Словник стадій — налаштування: хочете українською, польською, під ваш процес найму — просто скажіть.

Крок 5. Знайдіть перших лідів

Попросіть: «знайди мені лідів, ось моя ніша». Скіл знає процедуру, два прийоми з неї варто знати й вам.

Шукати треба пости, а не людей: автор свіжого поста активний за визначенням, а пошук по людях не відрізняє живий профіль від мертвого — мій перший знайдений контакт мав 452 підписники й нуль постів.

І шукати треба словами болю, а не словами купівлі: запит з лексики, якою люди скаржаться на проблему, на моєму першому прогоні дав три живі кандидатури з трьох, а запит «шукаю підрядника» — одну з трьох і багато самопіару. Один прогін і одна ніша — це орієнтир, не закон, але починати варто з болю.

По кожному знайденому Claude заведе картку з двома адресами — профіль для особистих повідомлень і посилання на пост для коментаря. Це різні адреси, і плутати їх дорого: у мене готовий текст одного разу поїхав під пост чужої людини.

Крок 6. Далі — просто розмова

«Я йому написав» — Claude запише відправлене дослівно й пересуне м'яч. «Вона відповіла, ось текст» — запише відповідь і підкаже наступний крок. «Що в нас горить?» — покаже дошку за терміновістю. Раз на тиждень — «прожени дошку»: що горить, кого пінганути, кого відпустити, і однією фразою — що вирішили за тиждень, у журнал.

Що в підсумку бере на себе агент

Розклад після всіх кроків такий. Агент заводить і веде картки, дослівно пам'ятає кожне листування, збирає дошку, стежить за простроченнями, вимагає точну адресу перед кожним відправленням, допомагає шукати лідів і готує чернетки повідомлень. Вам лишаються три речі: гортати LinkedIn, вирішувати й натискати «надіслати». Напівавтомат — у цьому й цінність: рутину та пам'ять забирає машина, судження лишається за людиною, а система фізично не дає загубити ні контакт, ні обіцянку.

Системі лічені дні — я зібрав її під себе й сам нею користуюся. Пороги (2 і 5 днів), словник стадій, гіпотези — налаштування, підберете свої. Як вона будувалася і з яких грабель виросли її правила, з усіма цифрами без гриму, — у другій частині.

Якщо хочеться того самого, але без самостійного налаштування

Скіл безплатний і відкритий — репозиторій md-crm. Якщо хочеться те саме, але під вашу воронку, ваш процес найму чи вашу команду — напишіть мені, це моя робота: збираю ШІ-контури під конкретний бізнес.